Dividendiaktsiad on sageli põhjus, miks Balti börsi suunas vaadatakse. Soovitakse investeerida mõnda korralikku dividendi maksvasse ettevõttesse. Otsustasin seega ära kaardistada viimase 15 aasta kõik dividendimaksjad.
Tallinna börsi dividendimaksjad
Tallinna börsil dividende maksnud aktsiate nimekiri ja dividendid. Sisaldab ka aktsiakapitali vähendamisi.
| Ettevõte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco Vara | 0.03 € | 0.01 € | 0.01 € | 0.01 € | 0.01 € | 0.01 € | 0.04 € | 0,05 € | 0,06 € | |||||||||
| Baltic Horizon Fund | 0.03 € | 0.09 € | 0.10 € | 0.11 € | 0.06 € | 0,032 € | ||||||||||||
| Baltika | 0.05 € | 0.13 € | 0.15 € | 0,03 € | ||||||||||||||
| Coop | ||||||||||||||||||
| EfTEN Real Estate Fund III | 0.68 € | 0.95 € | 0.65 € | 0,66 € | 0,8 € | |||||||||||||
| Ekspress Grupp | 0.01 € | 0.01 € | 0.04 € | 0.05 € | 0.06 € | 0.07 € | 0,1 | 0,08 | ||||||||||
| Eesti Ehitus | 0.19 € | 0.19 € | ||||||||||||||||
| Eesti Telekom | 0.51 € | 0.58 € | 0.61 € | 0.67 € | 1.12 € | |||||||||||||
| Enefit Green | 0,151 | |||||||||||||||||
| Harju Elekter | 0.28 € | 0.10 € | 0.12 € | 0.13 € | 0.06 € | 0.05 € | 0.06 € | 0.07 € | 0.09 € | 0.10 € | 0.15 € | 0.12 € | 0.18 € | 0.24 € | 0.18 € | 0.14 € | 0,16 | 0,14 |
| LHV Group | 0.15 € | 0.16 € | 0.21 € | 0.19 € | 0,29 | 0,4 | ||||||||||||
| Linda Nektar | 0.09 € | 0.19 € | 0.08 € | 0.08 € | 0.08 € | |||||||||||||
| Merko Ehitus | 0.42 € | 0.32 € | 0.45 € | 0.22 € | 0.70 € | 0.10 € | 0.30 € | 0.41 € | 0.64 € | 0.51 € | 0.41 € | 1.00 € | 1.00 € | 1,00 | ||||
| Nordecon | 0.06 € | 0.03 € | 0.03 € | 0.06 € | 0.16 € | 0.12 € | 0.12 € | |||||||||||
| Norma | 0.32 € | 0.32 € | 0.32 € | 0.32 € | 0.32 € | |||||||||||||
| Olympic Entertainment Group | 0.13 € | 0.03 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.10 € | 0.15 € | 0.10 € | |||||||||
| PRFoods | 0.01 € | 0.11 € | 0.01 € | 0.01 € | 0.30 € | 0.30 € | 0.01 € | |||||||||||
| Pro Kapital Grupp | 0.02 € | |||||||||||||||||
| Silvano Fashion Group | 0.05 € | 0.29 € | 0.25 € | 0.20 € | 0.30 € | 0.10 € | 0.25 € | 0.20 € | 0.70 € | 0.30 € | ||||||||
| Saku Õlletehas | 0.45 € | 0.64 € | 1.60 € | 0.64 € | ||||||||||||||
| Starman | 0.02 € | 0.04 € | ||||||||||||||||
| Tallink Grupp | 0.05 € | 0.03 € | 0.02 € | 0.08 € | 0.03 € | 0.03 € | 0.12 € | |||||||||||
| Tallinna Kaubamaja | 0.19 € | 0.06 € | 0.13 € | 0.03 € | 0.04 € | 0.28 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.40 € | 0.52 € | 0.63 € | 0.69 € | 0.71 € | 0.73 € | 0,60 | 0,68 | |
| Tallinna Sadam | 0.13 € | 0.12 € | 0,08 | 0,097 | ||||||||||||||
| Tallinna Vesi | 0.50 € | 0.63 € | 0.80 € | 0.73 € | 1.60 € | 0.80 € | 0.84 € | 0.87 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.54 € | 0.36 € | 0.75 € | 1.00 € | 0,65 | 0,65 | |
| Trigon Property Development | 0.09 € | 0,13 | ||||||||||||||||
| Viisnurk | 0.06 € | 0.08 € | 0.09 € | 0.04 € |
Kokku tuli selle perioodi peale 25 ettevõtet, mis on dividende maksnud. Mõned neist on seda ka üsna järjepidevalt teinud.
Tallinna börsi dividendiaktsiad
Pikaajalise dividendiajalooga aktsiaid on Tallinna börsil suhteliselt vähe. Mõned siiski on, aga olen tingimusi seades pisut leebem. Vaatan lähemalt neid, mis on maksnud dividende kas:
- Vähemalt kümnel aastal viimase 15 aasta jooksul.
- Enamuse oma börsil olemise ajast.
- Viimase 6 aasta sees vähemalt viiel aastal.
Lisaks peab aktsial olema vähemalt veerand miljonit aastakäivet börsil, sest muidu on selle ostmise ja tootluse saamise võimalus pigem teoreetiline. Isegi see on väga madal lävi, aga ärme liigselt ka valikuid piira.
Näiteks jääb seega välja First Northil noteeritud Linda Nektar, mille börsil kauplemise aastakäive oli kõige suurem 2017. aastal 120 000 € peal. Lisaks jätan valikusse ainult hetkel börsil olevad aktsiad.
Valikusse jäänud dividendiaktsiad
See peaks jätma valikusse kõik, millel on vähimatki potentsiaali olla dividendiinvestori jaoks huvipakkuv variant. Tallinna börsilt jääb esialgu valikusse 13 aktsiat (üks on tegelikult fond):
- Arco Vara
- Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
- EfTEN Real Estate Fund III
- Harju Elekter
- LHV Group
- Merko Ehitus
- Nordecon
- PRFoods
- Silvano Fashion Group
- Tallink Grupp
- Tallinna Kaubamaja
- Tallinna Sadam
- Tallinna Vesi
Dividendimäär Tallinna börsi aktsiatel
Dividendimakse üksi ei ole siiski suurem asi näitaja. Kui aktsiahind on 50 € ja dividend 0,01 €, siis ilmselt dividendiinvestorile see huvi ei paku. Seega vaatan ka dividendimäära.1
| Dividenditootlus | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco Vara | 3.01% | 0.83% | 0.90% | 0.72% | 0.74% | 0.87% | 3.54% | 1.51% | |||||||||
| Baltic Horizon Fund | 2.02% | 4.93% | 7.54% | 7.73% | 4.75% | 5.39% | |||||||||||
| EfTEN Real Estate Fund III | 4.11% | 4.97% | 3.63% | 4.24% | |||||||||||||
| Harju Elekter | 1.93% | 2.55% | 3.16% | 4.92% | 6.74% | 2.05% | 2.04% | 2.65% | 3.47% | 3.64% | 5.07% | 4.55% | 4.14% | 3.93% | 3.81% | 3.12% | 3.61% |
| LHV Group | 1.58% | 1.43% | 1.92% | 1.64% | |||||||||||||
| Merko Ehitus | 1.30% | 2.24% | 2.05% | 6.92% | 9.37% | 1.22% | 4.24% | 5.36% | 7.08% | 5.67% | 4.28% | 9.09% | 9.85% | 5.28% | |||
| Nordecon | 6.38% | 2.97% | 2.73% | 5.00% | 11.12% | 9.76% | 11.54% | 7.07% | |||||||||
| PRFoods | 1.20% | 13.81% | 1.46% | 1.46% | 42.37% | 1.63% | 10.32% | ||||||||||
| Silvano Fashion Group | 3.14% | 8.98% | 6.96% | 7.49% | 15.75% | 7.09% | 10.78% | 6.99% | 22.63% | 12.11% | 10.19% | ||||||
| Tallink Grupp | 5.08% | 3.84% | 2.63% | 8.32% | 3.23% | 2.73% | 11.11% | 5.28% | |||||||||
| Tallinna Kaubamaja | 0.95% | 0.72% | 2.08% | 1.38% | 0.91% | 4.24% | 5.92% | 5.54% | 6.18% | 6.28% | 7.07% | 6.60% | 6.87% | 7.47% | 8.75% | 4.73% | |
| Tallinna Sadam | 6.23% | 5.87% | 6.05% | ||||||||||||||
| Tallinna Vesi | 3.80% | 4.15% | 6.25% | 8.20% | 14.76% | 9.54% | 10.77% | 8.06% | 6.62% | 6.29% | 6.16% | 4.09% | 3.41% | 6.33% | 7.35% | 7.05% |
Kui nüüd jätta kõrvale mõned ühekordselt väga suure mõjuga maksed, mis tulevikus tõenäoliselt ei kordu, siis jääb sõelale juba vähem aktsiaid. Sõltuvalt sellest, kas sulle pakub rohkem huvi stabiilne dividendimakse või selle makse suurus, võib valik veidi erineda.
Kui tahta võimalikult järjepidevat makset ja vähemalt 3% keskmist dividendimäära (võttes arvesse ka nullmaksega aastaid), kukub nimekirjast vaid 3 ettevõtet välja:
- Baltic Horizon Fund (NHCBHFFT): 5,4% keskmine
- EfTEN Real Estate Fund III (EFT1T): 4,2% keskmine
- Harju Elekter (HAE1T): 3,6% keskmine
- Merko Ehitus (MRK1T): 4,3% keskmine
- Nordecon (NCN1T): 4,1% keskmine (või 6,2% keskmine alates 2014)
- Silvano Fashion Group (SFG1T): 9,3% keskmine (aktsiakapitali vähendamised on seda omajagu tõstnud)
- Tallink Grupp (TAL1T): 4,6%
- Tallinna Kaubamaja (TKM1T): 4,7%
- Tallinna Sadam (TSM1T): 6,1%
- Tallinna Vesi (TVEAT): 7,1%
Riia börsi dividendimaksed
Ärme piirdu ainult Tallinnaga, vaid vaatame sama asja Riia börsil. Kõik Riia börsi dividendimaksed ja aktsiakapitali vähendamised alates 2005. aastast.
| Ettevõte | 2005 (LVL) | 2006 (LVL) | 2007 (LVL) | 2008 (LVL) | 2009 (LVL) | 2010 (LVL) | 2011 (LVL) | 2012 (LVL) | 2013 (LVL) | 2014 (EUR) | 2015 (EUR) | 2016 (EUR) | 2017 (EUR) | 2018 (EUR) | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditton pievadķēžu rūpnīca | 0.0016 | 0.0021 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | |||||||||||
| Grindeks | 0.94 € | 0.15 € | 0.15 € | 1.28 € | 0.92 € | |||||||||||
| Grobiņa | 0.6 | |||||||||||||||
| HansaMatrix | 0.03 € | 0.08 € | 0.04 € | |||||||||||||
| Kurzemes atslēga 1 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||
| Kurzemes CMAS | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.12 € | 0.02 € | 0.05 € | ||||
| Latvijas balzams | 0.024 | 0.024 | ||||||||||||||
| Latvijas Gāze | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.72 € | 0.72 € | 0.76 € | 2.69 € | 0.58 € | 0.55 € | 0.44 € |
| Latvijas Jūras medicīnas centrs | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.40 € | 0.40 € | 0.10 € | 0.55 € | ||||||||
| Latvijas Krājbanka | 0.61 | 0.63 | 0.244121 | |||||||||||||
| Latvijas tilti | 5.75 | 6.7 | ||||||||||||||
| Liepājas autobusu parks | 0.5 | |||||||||||||||
| Lode | 0.05 | |||||||||||||||
| MADARA Cosmetics | 0.09 € | 0.12 € | 0.15 € | |||||||||||||
| Olainfarm | 0.025 | 0.0616 | 0.107 | 0.18 € | 0.66 € | 0.21 € | 0.10 € | |||||||||
| Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca | 0.02 | |||||||||||||||
| Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca | 0.078 | |||||||||||||||
| Rīgas kuģu būvētava | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||
| Rīgas Raugs | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||
| SAF Tehnika | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.04 € | 0.36 € | 0.34 € | 0.67 € | ||||||
| Saldus MR | 0.25 | 0.42 | 0.25 | |||||||||||||
| Siguldas CMAS | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.14 € | 0.14 € | 0.10 € | 0.15 € | 0.08 € | 0.08 € | ||
| Strenču mežrūpniecības saimniecība | 0.05 | |||||||||||||||
| Tosmares kuģubūvētava | 0.02 | |||||||||||||||
| Valmieras stikla šķiedra | 0.037 | 0.013 | 0.007 | 0.0077 | 0.026 | 0.046 | 0.08 € | 0.12 € | 0.07 € | |||||||
| Ventspils Nafta | 0.48 |
Rakendan samu tingimusi, mis Tallinna börsi puhul. Vaatan lähemalt neid, mis on maksnud dividende kas:
- Vähemalt kümnel aastal viimase 15 aasta jooksul.
- Enamuse oma börsil olemise ajast.
- Viimase 6 aasta sees vähemalt viiel aastal.
Lisaks peab aktsial olema vähemalt veerand miljonit aastakäivet börsil.
Sõelale jäänud Riia dividendiaktsiad
Eelnevatele kriteeriumitele vastab kõigest kolm aktsiat:
- Grindeks
- HansaMatrix
- Latvijas Gāze (lisanimekiri)
- SAF Tehnika (napilt)
HansaMatrix jääb mööndustega sisse. Viimaste aastate käive on alla seatud piiri, aga 5 aasta keskmine on sellest täitsa viisakalt üle, seega äkki on ajutine langus. SAF Tehnika on teinud dividendimakseid kümnel aastal viimasest viieteistkümnest, nii et jääb samuti napilt sisse.
Regulaarseid dividendimakseid on teinud ka Siguldas CMAS (lisanimekiri). See jääb aga paraku valikust välja, sest kauplemismaht on olematu.
Läti aktsiate dividendimäär
Vaatame Riia börsi ettevõtete dividendimäärasid samadel tingimustel.
| Dividenditootlus | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grindeks | 13.45% | 0.00% | 1.79% | 2.22% | 9.70% | 5.53% | 5.45% | ||||||||||
| HansaMatrix | 0.43% | 1.07% | 0.60% | 0.70% | |||||||||||||
| Latvijas Gāze | 4.29% | 3.43% | 3.61% | 6.78% | 8.74% | 7.02% | 7.58% | 10.09% | 7.52% | 6.99% | 7.23% | 7.10% | 27.85% | 5.18% | 5.24% | 4.19% | 7.68% |
| SAF Tehnika | 0.86% | 1.67% | 28.75% | 6.82% | 11.69% | 7.21% | 2.02% | 2.02% | 10.77% | 8.83% | 8.83% | 8.13% |
HansaMatrix kukub valikust välja, sest dividendimäär on täiesti olematu. Valikusse jäävad alles:
- Grindeks (GRD1R): 5,5% keskmine
- Latvijas Gāze (GZE1R): 7,7% keskmine (6,5%, kui 2017. välja jätta)
- SAF Tehnika (SAF1R): 5,6% keskmine
Grindeks ja SAF Tehnika ei ole siiski dividendiinvestorile väga atraktiivsed valikud. Grindeksi puhul on plaanis see börsilt ära viia. SAF Tehnika jällegi pole 2018-2020 dividendimakseid teinud.
Riia börsil on seega ainus potentsiaalne huvitav dividendiaktsia Latvijas Gāze (GZE1R).
Dividendimaksjad Vilniuse börsil
Jäänud on Baltikumist veel viimane ehk Vilniuse börs. Vaatame siin samu numbreid.
| Ettevõte | 2006 (LTL) | 2007 (LTL) | 2008 (LTL) | 2009 (LTL) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alita | 0.15 | 0.16 | 0.05 | ||||||||||||
| Amber Grid | 0.325 € | 0.072 € | 0.117 € | 0.114 € | 0.029 € | ||||||||||
| Apranga | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.072 € | 0.107 € | 0.159 € | 0.145 € | 0.130 € | 0.120 € | 0.160 € | 0.170 € | 0.130 € | |||
| City Service | 0.16 | 0.11 | 0.025 € | 0.072 € | 0.067 € | 0.037 € | 0.030 € | ||||||||
| Grigeo (Grigiškės) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.006 € | 0.006 € | 0.006 € | 0.006 € | 0.015 € | 0.020 € | 0.020 € | 0.040 € | 0.060 € | 0.060 € | ||
| Invalda | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.800 € | |||||||||||
| INVL Baltic Farmland | 0.060 € | 0.066 € | 0.070 € | 0.150 € | 0.100 € | 0.100 € | |||||||||
| K2 LT | 1.150 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.090 € | |||||||||||
| Kauno energija | 0.024 € | 0.070 € | 0.003 € | 0.003 € | 0.042 € | 0.106 € | 0.078 € | 0.025 € | |||||||
| Klaipėdos jūrų krovinių kompanija | 1.65 | 1.87 | 1.815 | 1.97 | |||||||||||
| Klaipėdos nafta | 0.0236 | 0.0179 | 0.02 | 0.04 | 0.014 € | 0.049 € | 0.000 € | 0.000 € | 0.000 € | 0.046 € | 0.025 € | 0.045 € | 0.030 € | 0.020 € | |
| LESTO | 0.029 € | 0.082 € | 0.049 € | 0.087 € | 0.056 € | ||||||||||
| Lietuvos dujos | 0.064 | 0.064 | 0.107 | 0.096 | 0.044 € | 0.074 € | 0.044 € | 0.134 € | 0.123 € | 0.132 € | |||||
| Lietuvos elektrinė | 0.0342 | 0.0137 | 0.020 € | ||||||||||||
| Lietuvos energijos gamyba | 0.0117 | 0.0118 | 0.020 € | 0.053 € | 0.012 € | 0.102 € | 0.034 € | ||||||||
| Lietuvos juru laivininkyste | 0.0057 | 0.0025 | |||||||||||||
| Linas Agro Group | 0.006 € | 0.008 € | 0.011 € | 0.009 € | 0.008 € | 0.008 € | 0.008 € | 0.019 € | |||||||
| LITGRID | 0.224 € | 0.026 € | 0.065 € | 0.009 € | 0.036 € | 0.015 € | 0.005 € | 0.008 € | |||||||
| Panevėžio statybos trestas | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.020 € | 0.020 € | 0.007 € | 0.066 € | 0.016 € | 0.065 € | 0.060 € | 0.030 € | ||||
| Pieno žvaigždės | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.1125 | 0.067 € | 0.140 € | 0.145 € | 0.160 € | 0.070 € | 0.075 € | 0.055 € | 0.090 € | 0.030 € | 0.070 € | |
| Rokiškio sūris | 2.36 | 2.36 | 0.24 | 0.030 € | 0.029 € | 0.029 € | 0.029 € | 0.029 € | 0.070 € | 0.100 € | 0.100 € | 0.100 € | 0.100 € | ||
| Rytų skirstomieji tinklai (tulevane LESTO) | 0.07 | 0.07 | 0.058 € | ||||||||||||
| Sanitas | 0.05 | 0.6 | |||||||||||||
| Snoras ordinary registered shares | 0.7 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||
| Snoras preference shares | 1 | 1 | |||||||||||||
| Stumbras | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 0.63 | 0.145 € | 0.167 € | |||||||||
| Šiaulių bankas | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.001 € | 0.001 € | 0.002 € | 0.005 € | 0.005 € | 0.029 € | ||||||
| Žemaitijos pienas | 0.6 | 0.2 | 0.014 € | 0.014 € | 0.120 € | 0.100 € | 0.150 € | 0.080 € | |||||||
| Telia Lietuva (TEO LT) | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.061 € | 0.052 € | 0.058 € | 0.058 € | 0.127 € | 0.068 € | 0.010 € | 0.030 € | 0.070 € | 0.080 € | 0.090 € |
| Ukio bankas | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||
| Utenos trikotažas | 0.2 | 0.4 | 0.100 € | ||||||||||||
| Vilkyškių pieninė | 0.22 | 0.029 € | 0.070 € | 0.072 € | 0.061 € | 0.087 € | 0.070 € | 0.120 € | 0.140 € | ||||||
| Vilniaus baldai | 1 | 0.17 | 1.160 € | 2.900 € | 5.157 € | 1.000 € | 0.270 € | 0.270 € | 0.080 € | ||||||
| Vilniaus Vingis | 1.9 | ||||||||||||||
| VST (tulevane LESTO) | 34.51 | 16 | 166.92 | 0.608 € |
Dividendimakseid teinud ettevõtteid on lademetes. Kokku sain koguni 35 ettevõtet. Kuna liiga hästi neist enamikku ei tea, siis võimalik, et mõni on kogemata siin kahel real eraldi sattunud. Püüdsin küll siiski kõik liitunud ja nime vahetanud ettevõtted ühele reale kokku panna.
Potentsiaalsed dividendiaktsiad Vilniuse börsil
Filtreerime seda nimekirja jällegi aktsiate peale, millel aastakäive vähemalt 250 000€ ja dividendimaksed:
- Vähemalt kümnel aastal viimase 15 aasta jooksul.
- Enamuse oma börsil olemise ajast.
- Viimase 6 aasta sees vähemalt viiel aastal.
Jällegi tingimuseks, et ettevõte peab olema endiselt börsil kaubeldav.
Leedu dividendiettevõtete nimekiri
Alles jäävad esialgu 10 ettevõtet, sh kaks neist lisanimekirjast:
- Amber Grid (lisanimekiri)
- Apranga
- Grigeo
- Klaipėdos nafta
- Linas Agro Group
- LITGRID (lisanimekiri)
- Panevėžio statybos trestas
- Pieno žvaigždės
- Rokiškio sūris
- Telia Lietuva
Liiga väikese kauplemismahu tõttu jääb välja INVL Baltic Farmland. Muidu on ju päris ilus tõusugraafik ja tore regulaarne dividend, aga 60k € käive on ikka liiga väike.
Huvitaval kombel jäi välja ka eestlaste seas populaarne Šiaulių bankas (SAB1L). Liiga ebaregulaarsed dividendimaksed. Samas, kui andestada 2009-2012 olnud dividendimaksete paus, siis ta võiks sobida nimekirja küll. Isegi sellisel juhul on dividendimäär siiski väga väike, nii et jääb endiselt välja.
Leedu börsifirmade dividendimäär
| Dividendimäär | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber Grid | 23.73% | 5.78% | 8.26% | 7.49% | 2.57% | 9.57% | ||||||||||
| Apranga | 0.75% | 0.62% | 0.51% | 4.07% | 5.61% | 6.39% | 5.15% | 4.66% | 4.62% | 5.84% | 6.75% | 7.20% | 4.35% | |||
| Grigeo (Grigiškės) | 1.56% | 1.93% | 2.04% | 1.61% | 0.73% | 1.07% | 0.97% | 2.04% | 1.77% | 1.79% | 3.64% | 4.12% | 4.17% | 2.11% | ||
| Klaipėdos nafta | 2.41% | 1.75% | 2.08% | 4.49% | 4.10% | 11.86% | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 9.51% | 5.59% | 7.88% | 6.98% | 5.41% | 4.45% | |
| Linas Agro Group | 1.09% | 1.46% | 1.53% | 1.32% | 1.15% | 1.18% | 1.13% | 2.89% | 1.47% | |||||||
| LITGRID | 33.79% | 4.50% | 9.05% | 1.25% | 4.94% | 2.25% | 0.81% | 8.08% | ||||||||
| Panevėžio statybos trestas | 1.09% | 2.37% | 3.57% | 1.61% | 1.13% | 0.65% | 6.41% | 1.65% | 6.37% | 6.21% | 4,69% | 3.25% | ||||
| Pieno žvaigždės | 4.12% | 3.98% | 4.49% | 5.38% | 6.32% | 8.64% | 7.63% | 7.66% | 3.86% | 4.78% | 3.99% | 6.21% | 3.09% | 7.25% | 5.53% | |
| Rokiškio sūris | 3.45% | 4.07% | 4.74% | 3.00% | 1.68% | 2.09% | 1.93% | 1.84% | 4.90% | 4.81% | 3.62% | 3.82% | 4.00% | 3.38% | ||
| Telia Lietuva (TEO LT) | 6.43% | 9.63% | 11.42% | 17.69% | 9.32% | 7.88% | 9.02% | 6.97% | 15.39% | 6.24% | 1.06% | 3.17% | 6.01% | 6.53% | 6.43% | 8.21% |
Dividendimäära järgi jääb sõelale:
- Amber Grid (AMG1L): 8,0% keskmine (ilma 2015. aasta 23,8% makseta 4,8%)
- Apranga (APG1L): 3,5% keskmine (alates 2011 tehtud suuremaid makseid keskmiselt 5,0%)
- Klaipėdos nafta (KNF1L): 4,2% keskmine
- Pieno žvaigždės (PZV1L): 5,2% keskmine
- Telia Lietuva (TEL1L): 8,2% keskmine
LITGRID (LGD1L) jääb välja, kuna ilma esimese aasta anomaaliata on keskmine alla 3%.
Rokiškio sūris (RSU1L) on üsna stabiilselt makseid teinud, aga jääb napilt 2,93%-ga nimekirjast välja.
Teoorias võiks siia nimekirja lisada Ignitis grupė (IGN1L), mis on aga alles nii uus ettevõte börsil, et pole veel dividende maksta jõudnud.
Kokkuvõtteks
Kui vaadata puhtalt minu seatud dividendimäära ja tingimuste järgi, siis tegelikult on Balti börsil dividendiinvestori jaoks valikut omajagu. Tallinna börsil 10 ettevõtet, Vilniuse börsil 5, Riias üks potentsiaalne valik lisanimekirjast.
Enamus otsivad Balti börsilt vist siiski pigem 5%+ dividendimäära. Sellisel juhul oleks nimekirjas 4-5 aktsiat Tallinnast, üks Riiast ja 3-4 aktsiat Leedust.
Muidugi selline dividendimäär pole lõppkokkuvõttes ainus tegur, mida vaadata. Eelkõige võiks huvi pakkuda see, mida aktsiahind on samal ajal teinud. 5% dividend ei ole just eriti suur lohutus, kui aktsiahind samal ajal 10% langeb.
See analüüs on aga omajagu suurem töö, kui mulle esialgu tundus, seega jääb tulevaste artiklite jaoks. Võtan huvitavamad ettevõtted ilmselt ükshaaval ette ja teen ülevaated tootlusest koos dividendidega ja mingi ostuhinna keskmistamise stsenaariumiga.
Millise ettevõtte kohta konkreetsemat ülevaadet näha tahaksid? Anna kommentaarides teada ja prioritiseerin siis populaarsemaid valikuid esimeste sekka.
1 Dividendimäära arvutan ex-kuupäevale eelneva kauplemispäeva viimase tehingu hinna järgi.
27 replies on “Balti börsi dividendiaktsiad ja dividenditootlus”
Aitäh sulle Taavi!
Sellest artiklist on kõvasti abi! Ise peab vähem tööd tegema.
Tegelikult võiks nasdaq näiteks ise kuvada selliseid andmeid jooksvalt. Poleks ju üldse raske.
Väga hea ja kasulik ülevaade, edu edaspidiseks!
Tänks soliidse töö ja puuduoleva finantspulsetüki eest.
Annan hääle TEL1L kasuks. Väikese vahemärkusena seda,
et SFG1T 2018 dividend oli kokku 0,50€ mitte 0,70€ (jaanuaris 0,3€ ja juulis 0,2€ per/share) vist?
Silvano puhul oli juulis ka aktsiakapitali vähendamise ex-kuupäev. Mahuks 0,2 € aktsia kohta.
Mhm, aga vähendamine maksti välja ju 2019. a. jaanuaris?
Nende aktsiakapitali vähendamistega on jah selles osas veidi segasem olukord, et mõnikord väljamakse ja ex-kuupäeva vahe on päris pikk. Antud juhul lähtusin siiski ex-kuupäevast, kuna selle saamiseks tuli ost siiski teha 2018. juulis ja dividenditootlust arvutasin ka ex-kuupäevast lähtudes. 2019. aastal aktsiaid ostnud seda makset ei saanud.
Selles mõttes hea tähelepanek muidugi. Eks siin saaks nii üht- kui teistpidi seda kajastada.
Telia on vähemalt esmapilgul üks keerulisemaid keisse. 2-3 liitumist/ülevõtmist paistab olema selle 15a sees..
Panevėžio statybos trestas 2020 dividendi % on tabelist puudu.
Aitäh märkamast ja mainimast. Parandatud ja keskmine ka uuendatud.
Miks Latvijas Gāze ei ole valikus? kõva dividendimaksja tundub.kas käive on alla 250k aastas ?
Tundub, et see artikkel tekitas nii palju huvi börsi vastu, et neil koduleht hetkel maas. Vaatan hiljem üle.
Väga huvitav, et see mul vahele on jäänud. Käive tundub täitsa nõuetekohane. Võimalik, et vaatasin kogemata mingit vale aktsia käivet või jäi lihtsalt siin pooleli jättes vahepeal kuidagi kahe silma vahele.
Võtan plaani.
Lisatud ka Latvijas Gāze dividendimäärad. Täitsa huvitav tundub tõesti esmapilgul.
Tänan huvitava postituse eest, see teeb ilmselt nii mõnelgi aktsiatesse investeerimise veel lihtsamaks. Olen huvitatud konkreetsemast ülevaatest fondi Balticu Horizon ning aktsiate Nordecon, Telia ja Amber Grid kohta.
Samuti SUUR TÄNU! Seda mul just tulevikus vaja lähebki, sest esivanemad plaanivad kunagi Tallinna maja müüa ja osta odavam eluase kuskil rahulikus maa kohas. Siis jääbki kenake raha üle aktsiatesse investeerida. Aktsiad sobivad, kuna nad nõuavad palju vähem jändamist kui muud investeeringud.
Suur tänu huvitava postituse eest! Jään ootama järgmist postitust.
Konkreetsemat ülevaadet sooviks näha Baltic Horizoni, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadama ning Telia Lietuva kohta.
Tere lisaks siia juurde veel Tallinna vesi
Tere
Huvituks Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadama, Tallinna vesi ja Tallink Grupp
Tere,
samuti pakuvad väga huvi Tallinna Kaubamaja, Tallinna Vesi ja Tallinna Sadama konkreetsemad ülevaated.
Mida arvate Tallinna Kaubamaja järgnevate aastate dividendidest ?
Siin on link ühele analüüsile https://research.enlightresearch.net/jsp/demoLogin.jsp?key=3512&x=aabbcc&resLibId=88182 ,
mis (lk 3) prognoosib 2020 aasta dividendiks 0,50 eur; 2021a. 0,55 eur; 2022a. 0,65 eur ja 2023a. 0,71 eur.
Olen seisukohal, et las sedalaadi ennustamine jäägu nende tööks, kes selle eest palka saavad. Kuigi isiklikult arvan tugevalt, et igasugused sellised ennustused peaksid käima kohustuslikus korras käsikäes vastavate inimeste/asutuste varasemate ennustuste ja tabavusprotsentidega. Annaks asjale rohkem sisu juurde.
Lihtsalt laiemaks kontekstiks, et igasugused majandusprognoosid kipuvad tavaliselt kasutama valemeid. Ehk võetakse andmed x ja y, pannakse valemisse sisse ja vastuseks saad z. See z siis prognoositakse mitme aasta peale ette ära, ignoreerides seda, et maailmas asjad aeg-ajalt ikka muutuvad ka (nt koroonakriisid, majanduslangused jms asjad). Seega sellistel prognoosidel on oma koht, aga investorina ma isiklikult liiga palju neile väärtust ei omista.
Konkreetsed numbrid on veel eriti sisutühjad minu arvates. Kui midagi vaadata, siis trendi stiilis, et prognoositakse dividendi kasvu. Seda, kas see dividend saab olema 0,55, 0,65, 0,23 või midagi muud, võiks sama hästi ka kohvipaksult vaadata. Seda ei oskaks sulle ilmselt isegi Kaubamaja juhtkond täna öelda ja neil võiks numbritest enam-vähem nö reaalajas ülevaade olla.
Tänan põneva ülevaate eest. Ootan huviga sellele teemale jätku. Minu huviobjektid tegelikult on juba mainitud aga toon veel korra välja, et annaks mõnele topeltraskust juurde; Merko, Tallinna vesi, Tallinna Kaubamaja, tallink, Baltic Horiizon, LHV
Olen sind lähemalt jälginud sellest ajast peale, kui kirjutasid 1% väljakutsest. Minu jaoks kujunes see mõnes mõttes elumuutvaks postituseks. Praeguseks on siis asjalood niimoodi, et praeguseks on III sambas tehtud sissemakseid maksimaalse aastase maksusoodustuse ulatuses ja olen asunud otsima lisavõimalusi. Olen ise ka Baltikumi aktsiate nimekirju uurinud ja just praegu tuli pähe selline mõte, et huvitav, milline Balti börsidel kaubeldav ettevõtte omab kõige suuremat kasvupotentsiaali/mõju rahvusvahelises mõistes?
Endale on silma jäänud Madara Cosmetics ja Hansa Matrix.
Rõõm kuulda, et 1% väljakutse abiga sellisesse seisu oled tänaseks jõudnud. Kahjuks seda kasvupotentsiaali päris nii kergesti hinnata ei saa. Selleks peaks juba päris hästi ettevõtete tegemistega kursis olema ja omajagu ennustamisõnne ka omama.
arvan, et sellele ülevaatele annaks kõvasti juurde see, kui palju “korrigeerib” tootlust Läti ja Leedu dividendide maksustamine Eesti investeerimiskontot kasutava eraisikust jaeinvestori jaoks
Olainfarm
Uuenda! Suur töö tehtud ja vajaks värskendamist 🙂
Kohe, kui tekib kusagilt suur hunnik vaba aega, võtan ette.